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行業新聞
攝像頭馬達行業總結和2019預測
時間: 2019-01-27 05:15 瀏覽次數:
作為全球手機智能產業第一大市場,中國制造廠商們扮演著重要的角色。據旭日大數據的數據顯示,在國內攝像頭馬達出貨量中,2018年國內TOP10的攝像頭馬達出貨量達到7.32億顆,較201

       而國內TOP10攝像頭馬達出貨量增加的背后無疑是終端客戶推動所致。細細觀察去年整個手機市場可以發現,在2018年全球智能手機出貨量上,前六名中,國內手機廠商占4席,占有率達到37%。在國內手機迅速突起的大背景下,國內攝像頭馬達市場的出貨量數據也直線“攀升”,不過,2018年國內攝像頭馬達市場除了出貨量數據攀升之外,還出現了兩個尤為明顯的現象。

其一,雖然說國內手機市場在全球市場占有率中正不斷提升,但也避免不了市場飽和及品牌集中化的影響,基于此,終端品牌之間的“戰爭”也延續至攝像頭馬達這一領域,至此價格戰激烈上演。除此之外,2018年,在手機高峰時期,高端閉環馬達還階段性出現供應短缺的現象,不過在隨后的不久這一現象便得以緩解。而事實上,在去年的馬達競爭中,除了出貨量增長外,國內馬達的市場格局又出現了新的變化。

攝像頭馬達

2018年皓澤出貨量1.57億顆居國內首位

全球攝像頭馬達制造企業數量上百家,主要分布在日本、韓國、中國等地區,2013年以前全球攝像頭馬達市場幾乎都被日韓企業壟斷,市場高度集中,從2013年開始,國內需求迅速擴大,許多國內企業進入該市場。2014年國內攝像頭馬達企業數量達到40家左右,2015年達到60家左右,2016年攝像頭馬達產品利潤持續下降,產品質量要求逐步提高,許多小型企業面臨破產或轉型,國內企業數量縮減為50家。而2018年,受終端市場集中、手機需求放緩等影響,國內攝像頭馬達廠商數量進一步縮減,初步統計單月出貨量超1.5KK及以上的僅有10家。

不過,隨著國內手機產業鏈逐步成熟,2018年皓澤、中藍、新思考、友華微等國內企業在質量和技術上都有較大進步,已經具備供應閉環馬達、高像素馬達的能力,搶回部分國內市場,初步打破日韓企業的壟斷。華為、OPPO、vivo、小米、中興、聯想等已經采用國內攝像頭馬達,基于此國內攝像頭馬達廠商的市場占有率正穩步提升。根據旭日大數據的數據顯示,2018年攝像頭馬達出貨量破億顆的企業有三家,它們分別為皓澤,中藍和新思考。其中,皓澤以全年出貨量約1.57億顆,奪得國內攝像頭馬達出貨量冠軍寶座。據悉,皓澤2018年出貨量位居國內首位的主要原因是受大客戶訂單推動所致,而截止目前皓澤已成為華為、OPPO、vivo、小米、中興等知名手機品牌供應商。

2018年皓澤還參與過國內多家知名品牌的VCM項目。筆者從供應鏈處獲悉,2018年某知名品牌A系列、S系列的馬達及中興天機Axon9Pro的OIS馬達均出自皓澤之手,值得一提的是,皓澤還是Axon9ProOIS馬達的獨家供應商。

事實上,除了上述外,2018年11月底,皓澤在一家知名韓系客戶端也實現了量產出貨,至此皓澤向國際市場跨出了一大步,而在國內市場,皓澤于2018年12月份完成一家知名客戶高端像素馬達的認證。而中藍以出貨量的1.4億顆位居國內攝像頭馬達出貨量的第二名,新思考以去年出貨量的1.23億顆位居第三;而國內排名前五的分別是皓澤、中藍電子、新思考、三美達和比路,6—10名的分別為友華微、金誠泰、松諾、東勤和貴鑫。國內攝像頭馬達生產企業按照出貨量可以劃分為四個梯隊,第一個梯隊是皓澤、中藍和新思考,年出貨量均超過1億顆,在中低端市場已扎穩根基,在高端市場亦有提前布局,目前皓澤、新思考已具備穩定供應高端馬達產品的能力。

第二梯隊企業主要有比路、三美達、友華微,年出貨量約在5800萬—6900萬顆。該梯隊企業也在積極布局高端產品,業務主要集中在普通馬達和高像素馬達產品。以友華微為例,該公司的閉環馬達已具備量產能力,良率達到80%—85%,并通過一線攝像頭模組廠商的評估。

第三梯隊主要包括金誠泰、松諾、東勤等企業,年出貨量約2800萬—3500萬顆。

國內大部分攝像頭馬達企業處于第四階段,業務主要集中在5M以下的低端產品市場。該梯隊企業之間競爭最為激烈,容易出現價格戰,持續拉低產品價格和利潤水平,因此具備中高端產品研發能力的企業力求通過提升產品技術含量提升競爭力,改善營業收入和利潤。

2019年總體趨勢預測

國內攝像頭馬達第一輪競爭以新思考、比路勝出而結束,而第二輪競爭在雙攝、多攝及深度攝像頭這幾大技術的推動之下在2018年也有了新的結果。無疑,2018年最大的勝利者是皓澤,因為它不僅在量上超過了2017年出貨位居首位的新思考,在產品技術上,還布局了OIS等高端馬達產品。而出貨量排名變化這一現象的出現似乎意味著在新一輪技術的推動下,攝像頭馬達的競爭格局再一次發生了變化??v觀目前整個馬達市場可以發現,隨著國產手機市場競爭力逐漸增強,未來國內企業市場份額有望進一步提升。不過,受終端市場集中化加劇及手機市場飽和等因素的影響,國內馬達市場的集中度或進一步增強,其中一部分馬達廠商可能會被淘汰出局。而這也就意味著,大的越大,小的越小的現象將在攝像頭馬達這一市場中更為明顯。

而從技術層面來件,未來攝像頭馬達的發展或將以多攝、提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗穩定性為主。事實上,在新技術面前,國內攝像頭馬達廠商緊跟時代潮流并獲得突破。筆者獲悉,擁有大客戶基礎的皓澤不僅在OIS上實現了突破,在三攝這一領域該公司已進入國內知名手機品牌的三攝OIS項目中,并完成該產品的打樣。

總結過去,展望未來,作為2018年攝像頭馬達出貨量位居國內首位的皓澤在2019年又有著怎樣的戰略布局計劃呢?

皓澤相關人員坦言,2019年國內馬達廠商皓澤在穩固原有攝像頭馬達客戶基礎的同時,進一步拓展市場占有率,與此同時將持續發力高端馬達這一市場,爭取在第二階段的發展初期再創新高。

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